«Домодедово» отменило IPO
«Домодедово» отменило IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
«Менеджмент компании и ее акционер полагают, что в нынешних рыночных условиях размещение не может пройти на том ценовом уровне, который отражает справедливую оценку компании», - отмечается в пресс-релизе «Домодедово».
По словам гендиректора холдинга «Домодедово» Дениса Нуждина, менеджмент компании нацелен на дальнейшее увеличение капитализации. «Мы можем рассмотреть возможность IPO в другое время в будущем, когда рыночные условия улучшатся», - сказал Нуждин.
«Домодедово» планировало разместить на Лондонской фондовой бирже существующие акции в форме GDR (одна депозитарная расписка соответствует одной акции). Бенефициар компании - ее гендиректор Дмитрий Каменщик - намеревался разместить до 20% уставного капитала.
Организаторами размещения были назначены JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley. Аналитики Citi оценили капитализацию компании в $4,2-5,3 млрд, аналитики JP Morgan - в $4,6-5,2 млрд. Оценка аналитиков Goldman Sachs была самой широкой - $3,5-7,5 млрд.
«Спрос был максимум по (оценке компании) 6 EBITDA, а продать хотели минимум по 8 EBITDA», - сказал источник на финансовом рынке, объясняя причину отмены сделки. Аналитики Citi оценивали EBITDA компании в 2011 году на уровне 14,273 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
Аэропорт «Домодедово» в 2010 году обслужил 22,3 млн пассажиров 77 авиакомпаний. Консолидированная выручка компании в 2010 году составила 29,67 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 24,398 млрд рублей в 2009 году.
