Статья
3712 26 мая 2020 9:00

Масштабный кризис: что ждет рынок кредитования

По данным Объединенного кредитного бюро, общая сумма ипотечных кредитов в апреле составила 184 млрд рублей. Это на 33% меньше по количеству и на 39% меньше по объему, чем в марте нынешнего года. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%. Одновременно с этим в марте общий объем ипотечных кредитов составил 305,5 млрд рублей, что на 13% больше, чем в феврале, и на 20% больше, чем в марте прошлого года.

Больше всего выдачи упали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае. Россияне не готовы к крупным кредитам из-за сокращения доходов и неуверенности в завтрашнем дне.

Как отмечает генеральный директор кредитного бюро Артур Александрович, в других сегментах розничного кредитования падение будет еще более значительным. «Ипотечные сделки оформляются в течение длительного периода, в апреле, к примеру, было выдано много кредитов, работа по которым была начата еще до карантина. В марте мы фиксировали ажиотажный спрос на недвижимость, а в апреле рынок замер. Следовательно, в мае стоит ожидать еще большее падение объемов ипотеки». На повышенный спрос на кредиты, в частности ипотечные, в марте обращал внимание и президент Сбербанка Герман Греф. «По ипотеке даже был зафиксирован исторический максимум спроса. Но тоже думаю, что это такая временная история. Я думаю, что сейчас рынок должен начать успокаиваться», — отметил он в середине марта.

По информации портала TheBell, в апреле 2020 года портфель кредитов физических лиц сократился на 0,6%. Это информация Центробанка. Из отдельных игроков на рынке свои данные раскрыл только Сбербанк: он в апреле сократил выдачу новых розничных кредитов на 42%. Больше всего (на 59%) сократилась выдача потребкредитов, меньше всего (на 9%) — выдача ипотеки. Комментируя эти цифры, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что «банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем, а с другой стороны, люди сами могут менее охотно их брать из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов». Одновременно с этим Набиуллина прогнозирует рост ипотечного портфеля по итогам года на 8-10% (по сравнению с 17% в 2019 году).

«Тинькофф банк» сократил уровень одобренных заявок до 10-12%. Средняя сумма ипотечного кредита сократилась почти на 10% — до 2,48 млн рублей, пишет РБК на основе данных кредитных бюро. И это на фоне роста цен на первичную недвижимость в апреле на 1,2%. Это следствие ужесточения требований к ипотечным заемщикам, пересмотра уже одобренных заявок и повышения порогов первоначальных платежей, к которым банки приступили еще в конце марта. Кроме того, с рынка на время кризиса уходят более обеспеченные заемщики, пишет РБК. У обладателей кредитных карт свои проблемы — банки начали в одностороннем порядке сокращать им лимиты, причем в некоторых случаях — сразу в несколько раз, пишут «Ведомости». И если раньше такая мера применялась только к неплательщикам, то сейчас лимиты без предупреждения режут и тем, кто вовремя погашает задолженность. Свои действия банки объясняют «предотвращением возможных просрочек» и «учащением мошеннических действий».

Как отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, которого цитируют « Ведомости», банки, чтобы поддержать падающий спрос, будут снижать ставки ипотеки, тем более что ставку снижает и ЦБ. Сбербанк уже снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта. С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в кредитной организации можно по ставке от 8,5% годовых. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень утверждает, что падение уровня жизни и реальных доходов лишат потенциальных заемщиков возможности инвестировать в жилье, а также досрочно погашать свои платежи.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам, которые потеряли возможность погашать свои кредиты, официально получили право на кредитные каникулы — отсрочку платежей на срок до 6 месяцев. Однако стоит обратить внимание на условия их предоставления. Во-первых, размер кредита не должен превышать максимально возможный по закону. По потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей это 300 тысяч рублей, для физических лиц — 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физлиц — 100 тысяч рублей, для потребительских автокредитов с залогом автомобиля — 600 тысяч рублей. Во-вторых, на момент оформления кредитных каникул у заемщика не должно быть ипотечных каникул. В-третьих, доходы заемщика должны были уменьшиться из-за коронавируса более чем на треть, и здесь потребуется предоставить подтверждающие этот факт документы. В конце апреля ЦБ отчитался о росте доли одобренных заявок на реструктуризацию кредитов физлиц до 60%. Если распространение коронавируса будет расти, в ближайшее время по этой причине перестанет платить каждый 15-й должник, оценивает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков, которого цитирует РБК.

Как прогнозирует « Эксперт РА», на фоне снижения деловой активности рост всех сегментов кредитования замедлится. Заметнее всего это проявится в автокредитовании и необеспеченном потребительском кредитовании физлиц. Из-за замедления кредитования, ухудшения качества ссуд и отрицательной переоценки ценных бумаг прибыль банков по итогам этого года снизится на 20%. Банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитных портфелей как корпоративных, так и розничных заемщиков. Согласно этому же прогнозу, темпы розничного кредитования в 2020 году резко замедлится. На этом скажется рост цен на недвижимость, слабый платежеспособный спрос и введение повышенных коэффициентов риска по заемщикам. Сегмент потребительского кредитования в текущем году вырастет в пределах 10% против 21% годом ранее вследствие повышенных коэффициентов риска по заемщикам и роста просроченный задолженности на фоне падения доходов населения. Темпы роста автокредитования также замедлятся до 5% в этом году против 14% в 2019-м из-за скачка цен на автомобили на фоне девальвации, снижения лимитов по программе льготного кредитования и продолжающегося падения продаж на первичном рынке автомобилей.

© 2008 - 2024 Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года, Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-82371 от 03 декабря 2021 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".