Россия разместила евробонды на $5,5 млрд с рекордно низкой для себя доходностью. Министерство финансов РФ довольно итогами размещения.
Россия впервые с 1998 года разместила евробонды на $5,5 млрд с рекордно низкой для себя доходностью. Суверенные евробонды размещены двумя траншами: 5-летний на $2 млрд под 3,741% годовых, 10-летний на $3,5 млрд - под 5,082% годовых.
«Размещение считаем успешным. Мы существенно снизили спред. Это улучшит (условия) размещения корпораций», - прокомментировал министр финансов РФ Алексей Кудрин журналистам итоги сделки.
Еще в начале февраля замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил журналистам, что Минфин рассчитывает разместить евробонды с доходностью ниже доходности обращающихся суверенных выпусков.
За несколько дней до начала road show замминистра финансов РФ Сергей Сторчак выразил мнение, что Россия при размещении евробондов может рассчитывать на доходность порядка 5%.
Представители Минфина РФ в четверг не скрывали радости, оценивая итоги размещения новых евробондов.
«Мы полагаем, что достигли основной цели, которую ставили перед собой - разместились существенно ниже текущей кривой доходности по обращающимся облигациям, установили новые ориентиры и для России как суверенного заемщика, и для российских корпоративных заемщиков», - сказал агентству «Интерфакс-АФИ» директор департамента госдолга и госфинактивов Минфина РФ Константин Вышковский.
«Это удалось сделать, несмотря на общий неблагоприятный фон в связи с ситуацией в Греции и другими обстоятельствами», - подчеркнул он.
По словам представителя Минфина, при размещении не ставилась задача привлечь большой объем ресурсов. Задача была «в установлении новых ориентиров по заимствованиям, по уровню российского риска».
При этом, несмотря на радушие инвесторов, Россия не спешит появиться на внешнем рынке с новым займом.
Глава Минфина Алексей Кудрин сообщил журналистам по итогам размещения, что в 2010 году с учетом достаточной ликвидности на внутреннем рынке Минфин больше пока не планирует выходить на внешний, но при этом будет следить за ситуацией на рынке.
Константин Вышковский подтвердил слова Кудрина, сказав, что, «возможно, состоявшийся выпуск будет единственным в этом году». В то же время глава департамента заверил, что планируется обеспечивать постоянное присутствие России на внешнем рынке. Конкретные планы заимствований по-прежнему будут зависеть от исполнения федерального бюджета, уровня цен на нефть.
По словам Алексея Кудрина, если они сохранятся на текущих уровнях, то никакого фундаментального смысла в новом внешнем займе нет.